Пресса о страховании, страховых компаниях и страховом рынке

Новый компаньон, Пермь, 8 сентября 2009 г.

Рынок парящего падения

1103 просмотра

Страховой рынок демонстрирует оптимизм. Крупные компании удовлетворены результатами первого полугодия 2009 года.

 Так, ОСАО "Ингосстрах" отчиталось о том, что в Уральском федеральном округе совокупный объем собранной премии составил 1 млрд руб., что на 41,5% превышает аналогичный показатель за 2008 год. Сборы группы компаний "Росгосстрах" в первом полугодии 2009-го, включая обязательное медицинское страхование, составили 42,4 млрд руб. (рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 109%). Однако эксперты считают, что озвученные цифры – "от лукавого", поскольку связаны они не с увеличением количества договоров, а с ростом тарифов и цен.
По прогнозам "Эксперт РА", в 2009 году объем российского рынка страхования снизится по отношению к 2008 году на 7,5% (на 42 млрд руб. без учета обязательного медицинского страхования). По мнению экспертов, падение рынка обусловлено резким снижением продаж транспортных средств через автосалоны, уменьшением объемов кредитования и кризисом банковского рынка.
В первом полугодии 2009 года по отношению к аналогичному периоду 2008-го объемы в сегменте страхования жизни уменьшились на 18,9%, имущественное страхование сократилось на 11,5%. А вот обязательное страхование автогражданской ответственности (ОСАГО) в целом по стране прибавило 2%.
Аналитики компании "Росгосстрах" полагают, что тенденция прошлых лет сохраняется - рынок в целом растет. По данным Центра стратегических исследований "Росгосстрах", в первом квартале 2009 года общий объем премий составил 242,7 млрд руб., что на 5,7% превышает сумму премий за аналогичный период 2008 года. Объем выплат составил 163,4 млрд руб., что больше аналогичного показателя предыдущего года на 28,5%. Однако при этом выплаты увеличиваются быстрее премий. В частности, снижение выплат наблюдается в страховании жизни и ОСАГО.
Большинство страховых компаний, работающих на территории Пермского края, фиксируют снижение поступлений. По данным аналитиков страховой компании "Урал-Аил", общее падение рынка страховых услуг в Прикамье составило 27,7%. Региональный рынок по отдельным видам страхования "просел" более значительно, чем в целом по стране. Итоги первого полугодия таковы: страхование жизни сократило объемы на 35,6%, страхование имущества - на 41,2%. А вот ОСАГО дало прирост на 9,9%.
Центр стратегических исследований компании "Росгосстрах", констатируя рост рынка ОСАГО по объему собранной премии, отмечает, что его динамика в этом году отличается от традиционной.
Так, в январе-феврале потребители экономили и сокращали расходы, однако с марта сборы и премии стали расти. В июне произошел всплеск, который страховщики объясняют несколькими причинами. Прежде всего, сказался отложенный спрос, не реализованный в предшествующие месяцы (ОСАГО никто не отменял, и полис по-прежнему необходим всем автовладельцам).
Кроме того, испуг, вызванный кризисом, у населения прошел, и граждане больше не видят оснований для жесткой экономии. Несмотря на падение объема продаж вдвое, рынок нового автотранспорта в России не умер: в первой половине 2009 года в стране было продано 0,8 млн новых легковых автомобилей. Увеличение общей численности автотранспорта вызывает рост премий по ОСАГО.
Еще одна причина роста поступлений от ОСАГО связана с изменениями в тарифной политике. Постановление Правительства РФ от 10 марта 2009 года не поменяло базовые тарифные ставки, но изменило коэффициенты, размер которых зависит от территории преимущественного использования транспортного средства, количества лиц, допущенных к управлению транспортом, возрастом и водительским стажем водителя и мощности двигателя автомобиля (категории "В"). Так, в Перми коэффициент увеличился до 1,6 (вместо прежних 1,3). Для небольших городов Пермского края коэффициент вырос с 0,5 до 0,85, за исключением таких городов, как Березники, Соликамск, Кунгур, Лысьва, где он остался равен 1,0.
Рост рынка ОСАГО идет не за счет количества договоров, а за счет увеличения их стоимости, что обусловлено повышением тарифов и увеличением стоимости машин, считает генеральный директор страховой фирмы "Адонис" Дмитрий Перхун: "Это - "голая" арифметика. В Пермском крае 30% роста ОСАГО дает именно коррекция коэффициента, поскольку автомобиль - товар длительного пользования".
А вот такой вид автострахования, как КАСКО, в последнее время стал менее популярным. Страховщики это объясняют тем, что люди стали экономить. Чтобы стимулировать этот вид страхования, компании начали предлагать различные бонусы для добросовестных водителей, имеющих большой стаж безаварийной эксплуатации автомобиля.
Так, в "Урал-Аил" такие страхователи могут получить статус "Отличник вождения", для которого действует тариф 5,5%. В компании говорят о том, что на долю добросовестных клиентов приходится половина портфеля застрахованных по КАСКО.
Подобные программы есть у многих страховщиков, только они называются по-разному. Тарифы для "отличников" на рынке Прикамья варьируются от 5 до 14%.
Но не все участники рынка идут на снижение тарифов. В "Адонисе" отмечают, что этот вид страхования у них сильно не пострадал, поскольку им пользуются корпоративные клиенты, лояльные к компании. По словам Дмитрия Перхуна, фирма не снижает тарифы по КАСКО, так как считает, что они соответствуют качеству предоставляемой услуги. Но при этом "Адонис" старается в рамках существующих тарифов увеличить количество сервисных услуг на дорогах в партнерстве со сторонними организациями, в частности, дорожными комиссарами.
В поисках путей выживания страховщики обратили внимание на страховые франшизы, которые пока еще не слишком популярны на отечественном рынке. Клиенты до сих пор предпочитают страховаться от всего сразу.
Между тем за рубежом к страховке подходят избирательно, для чего и существует франшиза. Смысл ее в том, что существует некий лимит ущерба, за который готов отвечать сам клиент. Если машина повреждена незначительно, то он ремонтирует ее сам, не обращаясь в страховую компанию. Ответственность страховщика наступает в том случае, когда сумма ущерба превышает допустимую для клиента норму. Однако при оформлении страховки в определенном диапазоне тариф получается значительно меньше, чем если бы страховая фирма отвечала за все виды нанесенного ущерба.
По словам заместителя генерального директора СК "Урал-Аил" Маргариты Заборских, сегодня компания ведет активную разъяснительную работу со своими клиентами, предлагая им реальные пути экономии средств.
Еще один вариант оптимизации бизнеса страховщики видят в переориентации на офисные продажи. В частности, в компании "Урал-Аил" 67% договоров заключаются непосредственно в филиалах, за счет этого их доля в общем объеме выросла до 31%.
В планах - организация терминальных залов для оказания страховых услуг через интернет. Свои программы увеличения интернет-продаж разрабатывает и "Адонис".
По словам Дмитрия Перхуна, страховщики начали "шевелиться", проводя различные традиционные оптимизационные мероприятия. Кто-то использует демпинг, кто-то предлагает клиентам новые продукты, старается привлечь их скидками. В страховых компаниях прошло сокращение зарплат, уменьшился размер комиссионных. Кто-то усиливает рекламную политику.
"Но с точки зрения показателей страховщикам пока гордиться нечем, - полагает Дмитрий Перхун. - Сегодняшние цифры роста - "от лукавого".
На рынке продолжается сокращение числа операторов. Центр стратегических исследований "Росгосстрах" приводит такие данные. На 31 января 2009 года в Едином государственном реестре субъектов страхового дела было зарегистрировано 768 страховых организаций, тогда как годом ранее на рынке работали 842 компании. В Пермском крае в первом квартале 2008 года работали 128 страховщиков, по итогам этого периода их количество уменьшилось до 121.

Ваше мнение об этом материале:

— Ваше имя
— Ваш email
— Тема

Ваш отзыв (заполняется обязательно):

Укажите код на картинке слева:

Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте

 Подробнее »

Получить код для трансляции заголовков прессы »